環球晶動能減 瑞信降評 - 經濟日報

瑞信證券發布報告指出，環球晶（6488）受到裸晶圓需求不如預期，第3季底恐出現庫存修正，加上8吋和12吋晶圓產能利用率也將下滑，長約保護效力減弱，不再具有積極買進價值；調降其投資評級至「中立」，目標價降到400元。

瑞信表示，環球晶原本受惠半導體需求擴張，前景看好，但近期市況指向環球晶庫存去化低於預期，工業自動化需求也不盡理想。從第2季起就會看到環球晶動能減弱，預期6月營收公布後，環球晶單季營收僅季增2%，不及市場預估的3%。

另外，環球晶客戶自第1季底提前備貨裸晶圓，由於市場需求疲弱，瑞信認為，相關貨料要在下半年快速去化恐有難度，這也會導致環球晶第3季庫存調整，配合長約客戶遞延交貨，將衝擊下半年產能利用率降到八成。由於前景轉保守，瑞信下修環球晶今、明年每股純益預估至26元、28.7元。

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