MoneyDJ新聞 2020-07-01 09:51:28 記者 趙慶翔 報導
歐美各城市解封後，溽暑暖風推著人們往戶外跑，享受大汗淋漓的濕黏感，能夠保持社交距離的自行車、高爾夫運動，成了後疫情生活的新常態。高球賽事陸續開打，各大品牌廠預計都在下半年推出新品搶市，第3季代工廠動起來生產，迎接傳統旺季。自行車產業更是如此，成車廠龍頭訂單能見度看到年底，相關廠商迎來暑期商機。
騎出戶外迎陽光，自行車買氣強勁
你大概從未看過大賣場自行車缺貨，但疫情過後，確實出現在歐美各地。目前通路庫存大約落在個位數天數，比起過去一個月的庫存量明顯下降，光是要滿足目前訂單需求並填補庫存，成車廠預估，大約到年底或明年上半年才能消化完成。
巨大(9921)先前預估，今年預計電動自行車營收可望年增30%，整體自行車估年增20%以上，特別是中國解封之後，內銷成長力道更強勁，更是有年增50%的幅度。
美利達(9914)也認為，除了原先的訂單持續按照時程生產出貨之外，受到疫情解封之後，追加訂單的量至少是原先的50%以上。
加上美國301條款的豁免期限在8月初就要到期，業內人士多數認為，目前美國尚未針對後續有相關的規範，但依照目前中美的對峙態勢之下，後續中國自行車輸美恐怕就要恢復加徵25%關稅的條件，因此，也有部分訂單是搶在關稅前先下單、先出貨。
法人預期，自行車雙雄下半年營運表現將優於上半年，後續應觀察供應鏈供料、運輸等情況，全年營運表現拚優於去年。
網版印刷廠政伸(8481)目前越南、台灣、中國廠產能皆幾乎滿載，歐洲廠明顯回溫。法人預期，第3、4季營收估繳出年增雙位數的成績，下半年獲利表現將明顯優於上半年。
複合材料大廠拓凱(4536)也同樣感受到5、6月，歐美市場解禁之後，通路商消化庫存速度加快，開始恢復拉貨力道，有望迎接暑期商機。
高爾夫賽事開打，下半年買氣增
PGA(美國職業高爾夫巡迴賽)在6月中旬開打，儘管不開放球迷入場觀賽，但也激起不少運動迷換桿、打球的慾望蠢蠢欲動，甚至近期也宣布紀念高球賽將開放8千人進場觀賽，有機會帶動新一波商機。
業內人士認為，由於高球賽是在戶外，且多能保持社交距離，因此目前歐美國家大約8~9成球場開放，也有不少人已經開始出門打球，加上賽事的帶動，下半年有機會恢復成長力道。
台灣高球桿頭代工廠包含復盛應用(6670)、明安(8938)、明揚(8420)、大田(8924)、鉅明(8928)等，上半年受到疫情影響，加上不少工廠位於中國，因此干擾生產與供應鏈復工時程，加上第2季歐美疫情爆發，營運逆風險峻，近幾月營收多年減雙位數。
儘管受到疫情影響，但客戶新品開發時程並沒有遞延，上半年積極以視訊開案進行，因此新品上市時間也沒有改變，從鐵桿到木桿陸續推出市場。
但時序推進到第3季，受到歐美疫情陸續緩解之下，復工、賽事等加持，讓廠商已經感受到客戶訂單陸續回溫的跡象，業內人士多數認為，最壞狀況大致已經過去，下半年預估將逐步增溫，第4季將來到今年營運高峰，盼能彌補上半年的劣勢。
就個別廠商的布局與競爭優勢來說，高球桿頭龍頭廠商復盛應用，以及第二大的明安，生產據點布局包含中國、越南、台灣，在中美貿易戰下，更具有分散風險的優勢。
而鉅明、高爾夫球小白球的製造廠商明揚，則在台灣持續擴產並整合既有資源。鉅明在既有廠區附近新建和發廠，預計最快後年投產，屆時將整合廠區，提升製程流暢度、生產效益。
明揚也在既有廠區附近再設屏東新廠，專為大客戶打造，年產能可從1200萬打，最大增加到1600萬打，後續將重新配置新舊廠產能，預期未來生產上能更具效率。
就消費市場方面來說，業者多認為，高球消費族群也多屬於中產階級以上，因此儘管美國失業率攀升，但直接影響性應也不大。
整體來說，自行車、高爾夫產業上半年受到疫情波及營運表現，多數廠商全年營運目標都趨於保守，但下半年疫情趨緩、陸續解封下，也使得戶外運動商機再起，訂單明顯回溫，可望迎接暑期商機。法人認為，上半年壓抑的市場需求遞延到下半年，無論是供料、運輸、生產等都考驗廠商的調配與準備，營運拚能補上先前的劣勢。 資料來源-MoneyDJ理財網
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June 30, 2020 at 05:51PM
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