【何車500】鐵塔逆市強買中通服-何車 - 香港蘋果日報

中國鐵塔（788）過去兩個交易日逆市升8%，有成交配合，兩日成交金額33億元，較對上兩日大增1.5倍。中通服（552）是電信基建股，與鐵塔屬同類股，但便宜得多，過去兩日升1%，亦有大成交配合，可由鐵塔帶動，值得留意。

1）2019年，中通服營收1,174億元人幣，增11%；純利30.49億元，升5%。集團在5G、物聯網、網絡安全、雲網融合提供服務，助客戶轉型升級。往績計，PE 10.5倍。

2）2020年，中通服認為以5G基建為引領，數據中心與工業互聯網的新基建，將成為新型智慧城市建設的關鍵基礎。去年為部份合同作出2億元人幣的撥備，今年再無同類撥備，已可使盈利上升7%。今年集團盈利預測增長13%預測PE 降至9.3倍，遠低於鐵塔的46倍。

3）去年底，中通服手上淨現金201億元人幣，相等於公司市值的62%市值減去手上現金，預測盈利減去利息收入，計算核心業務PE，低至4倍。

4）中通服今年預測PB 0.88倍，較8年平均的1.03倍為低，亦較鐵塔的1.29倍有折讓。

5）Hermes投資管理5月7日持2.387億股，7月24日增至2.449億股（10.24%）。黑石6月29日持1.668億股，7月30日增至1.867億股（7.81%）。持1%以上的基金有12個，共佔56%。

★中通服現價5.16元，目標價6.7元，潛在升幅30%。中銀國際睇6.61元，滙證睇6.9元。

同場加映：上月28日，東風集團（489）因公佈計劃發行A股在深圳上市，股價最高6.48元，一度彈升27%，現價回落14%，可再留意。

東風將發行A股，佔總股數10%，集資所得部份用於發展新能源汽車。彭博綜合券商預測，東風今年PE 3.9倍，PB 0.32倍，估值在汽車股中最低。上月6日於5.02元薦買東風，現價5.6元，累計升12%跑贏H指14個百分點。目標價重溫：8.5元，折合目標PB仍僅0.49倍，是同業平均的一半。華泰睇9元，Morningstar 睇9.5元。

何車

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